Lumentum CEO'su Michael Hurlston, Paris'te düzenlenen RAISE Zirvesinde yaptığı açıklamada teknoloji sektörünün önündeki en büyük engellerden birine dikkat çekti. Yapay zeka veri merkezlerinin kalbindeki her lazerin temelini oluşturan endüstriyel semikonlaştırılmış madde olan indiyum fosfit tedarik zinciri, eşi benzerisi görülmemiş bir baskı altında.
Hurlston, bu malzemenin arzındaki sıkıntının sadece geçici bir dalgalanma olmadığını, aksine kritik seviyelerde bir darboğaza işaret ettiğini belirtti. Özellikle önde gelen teknoloji şirketlerinin talepleri katlanarak artarken, mevcut üretim kapasitesi bu devasa ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor.
Lazerlerin temel bileşeni olan indiyum fosfit, günümüzün yüksek hızlı veri iletişiminin omurgası haline geldi. Geleneksel telekomünikasyon müşterilerinin lazer ihtiyacını yüzlerce ünite civarında tuttuğu bir dönemde, yapay zeka devleri ve hiper ölçekli bulut servis sağlayıcılar (hyperscalers) talep beklentilerini milyonlarca seviyesine çıkardı.
Bu ani talebe rağmen durum kritik. Lumentum'un sahip olduğu beş adet indiyum fosfit üretim tesisi bile, mevcut piyasa ihtiyaçlarının üçüzünden fazlasını karşılayamıyor. Tedarik zincirindeki bu ciddi açık, sektörün gelecekteki büyümesi için büyük bir riske dönüşüyor ve endüstri üzerinde baskı oluşturuyor.
yapay zeka veri merkezleri, inanılmaz miktarda işlem gücü gerektiriyor. Bu güç ile veriyi birbirine bağlamak için ise yüksek hızlı optik çözümlere ihtiyaç duyuluyor; bu alanda da endüstriyel lazer teknolojisi kilit bir rol oynuyor.
Hurlston'ın şaşırtıcı açıklamalarından biri, Nvidia ve benzeri büyük oyuncuların Lumentum ile en büyük rakipleri olan Coherent gibi tedarikçileri eş zamanlı olarak destekleme stratejisine değindi. Bu hareketin temel motivasyonu da tam olarak bu arz sıkıntısıydı. Büyük teknoloji firmaları, kritik bileşenlerin gelecekte de güvence altında olması amacıyla milyarlarca dolarlık alım taahhütlerinde bulunuyor.
Milyar dolar düzeyindeki yatırım anlaşmaları ile iki ana lazer tedarikçisinin kapasiteye erişimi sağlanırken, bu durum aslında piyasada bir tür kaynak yarışını da beraberinde getirmiş durumda. Gelişen veri merkezi altyapıları için gereken yüksek hızlı iletişim bileşenlerinin üretimi, kritik ham maddeler üzerindeki yoğun talep nedeniyle ciddi bir darboğaz yaşamaya devam ediyor.
Bu durum, semikonlaştırılmış malzemelerin küresel tedarik zincirlerinde ne kadar hassas ve kısıtlayıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Endüstrinin önündeki zorluk, sadece mevcut talebi karşılamak değil, aynı zamanda yeni nesil cihazların ihtiyaç duyacağı gelişmiş optik çözümler için sürdürülebilir bir üretim kapasitesi kurmak zorunda olmasıdır.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar (*) ile işaretlenmiştir.
