Yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebi, tüketici elektroniği pazarını adeta kurutuyor. Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, şirketin kazanç toplantısında yatırımcılara küresel RAM kıtlığının hafifleme belirtisi göstermediğini ve gelecek yılın üretiminin büyük bölümünün şimdiden satıldığını açıkladı. Mehrotra, müşterilerin 2026'da ödediklerinin çok üzerinde fiyatlara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek talebin 2027 boyunca ve 2028'e kadar arzı aşmaya devam edeceğini söyledi. Üst yönetici, sektördeki arz-talep dengesinin "giderek daha da sıkılaştığını" ifade etti.
Mehrotra, arz ve talebin ne zaman dengeye geleceğine dair bir öngörülerinin olmadığını da açıkça kabul etti. Sorunun kökeninde kapasite dağılımı yatıyor: Üretim hatlarının büyük bölümü, yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişlikli bellek (HBM) için ayrılmış durumda. Samsung'un da aralarında bulunduğu üç büyük bellek üreticisinin tüketici sınıfı belleğe ayırdığı kapasite ise yok denecek kadar az. Bu durum, tüketici sınıfı bellek fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.
Fiyat artışları yalnızca RAM modülleriyle sınırlı kalmadı. Bu çipleri kullanan neredeyse tüm tüketici elektroniği cihazları zamlandı. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Switch 2 gibi oyun konsolları bazı durumlarda birkaç kez fiyat artışına gitti. Valve'in Steam Machine'i de şirketin beklediğinden çok daha yüksek bir fiyatla piyasaya çıktı ve Valve daha sonra fiyatları yeniden artırmak zorunda kalabileceğini ima etti.
Şirket, 2028'de yeni fabrikalarını devreye almayı planlıyor. Yeni mali yılının ilk yarısı için planlanan 25 milyar dolarlık sermaye harcaması bu yatırımı destekleyecek. Ancak yöneticiler, ek kapasitenin fiyat veya bulunabilirlik konusunda hemen bir rahatlama getirmeyeceği konusunda uyardı. Yani yeni fabrikalar devreye girse bile kısa vadede raflarda daha ucuz bellek görmek zor görünüyor.
Mehrotra, HBM talebinin sunucularda kullanılan DRAM'den daha hızlı büyüdüğünü belirtti. Micron, kârlılıkta DRAM'in gerisinde kalan HBM marjlarını yükseltmeye çalışıyor. Buna karşın şirketin HBM'yi de kapsayan bulut bellek birimi dördüncü çeyrekte yüzde 83 brüt marj açıkladı; bu oran bir yıl önce yüzde 59'du. Daha fazla DRAM satan ana veri merkezi işi ise yüzde 41'den yüzde 90'a çıkan brüt marjla dikkat çekti. Veri merkezi SSD satışları çeyrekte neredeyse 10 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 1.000'in üzerinde artış gösterdi.
Şirket ayrıca Nvidia ile NV-HBM üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu iş birliği, yeni nesil GPU'lar ve NVLink Fusion platformları için sektörün ilk özel HBM4E uygulaması olarak tanıtılıyor. Micron, yapay zeka kaynaklı bağlam belleği depolama talebinin de pazarını genişlettiğini belirtti.
Türkiye'de RAM ve SSD fiyatları küresel arz daralmasından doğrudan etkileniyor. Micron'un açıklamaları, önümüzdeki dönemde tüketici sınıfı bellek ve bu belleği kullanan cihazların Türkiye fiyatlarında yukarı yönlü baskının süreceğine işaret ediyor. Şirketin Türkiye'ye özel bir fiyat veya stok planı açıklamadığı, yaşanan sıkıntının küresel ölçekte yaşandığı belirtiliyor.
Apple'ın OLED ve dokunmatik ekranlı 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini ekim sonu veya kasım ayında tanıtabileceği öne sürülüyor.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar (*) ile işaretlenmiştir.
