Donanım
Hafıza Sıkıntısı 2030'a Kadar Sürecek: SK Hynix CEO Kritik Tahmin Paylaştı
SK Hynix CEO’su bellek kıtlığının 2030 yılına kadar süreceği yönündeki uyarıları ve sektördeki gelecek tahminleri açıklıyor.
Hexcore
3 dk
Veri Ağına Aktar
SK Hynix’in ABD borsalarına dev bir halka arzla girmesi heyecanını dolduran ek haber, aslında sektörün karşı karşıya olduğu derin zorlukları gündeme getirdi. Şirket CEO'su Kwak Noh-jung, Reuters ile yaptığı görüşmelerde mevcut bellek kıtlığının devam edeceği ve sektör için oldukça grim bir dönemin yaşanacağı yönündeki tahminlerini paylaştı. Özellikle 2027 yılını bu kıtlığın zirve noktası olarak nitelendiren Kwak, piyasa talebin tedarik kapasitesinin çok daha ötesinde kalacağını belirtti.
Kwak Noh-jung'un açıklamalarına göre sektörün arz tarafı için önümüzdeki yıl tarihe en kötü yıllardan biri olacak. CEO, sadece gelecek dönemde bellek talebinin tedarik kapasitesini aşmaya devam edeceğini öngörmekle kalmıyor, aynı zamanda bu durumun 2030 yılına kadar sürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. SK Grubu başkanından Chey Tae-won'un daha önce bu tür kısa vadeli tahminlerde bulunmuş olması da sektörün kronik sıkıntılar yaşadığı yönündeki küresel eğilime işaret ediyor.
Hemen endişelenmek gerekmez çünkü talebi özellikle Yapay Zeka (AI) hızlandırıcılarında kullanılan ve gelişmiş imalat ile paketleme süreçleri gerektiren Yüksek Bant Geni başlı Bellekler olan HBM, belirgin bir büyüme gösteriyor. Bu tür modern yapılar, standart tüketici amaçlı DDR5 belleklerle karşılaştırıldığında çok daha fazla çip ve üretim kapasitesi harcıyor. Bu durum, büyük hafıza üreticilerini stok dağıtımını yeniden planlamaya ve mevcut tedarik sıkışıklığı üzerine ek baskı kurmaya zorluyor.
HBM'nin kendine has gereksinimleri nedeniyle sektörel stratejiler sürekli değişse de beklentilerin gerçekçi olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor. Bazıları, bellek kıtlığının devam etmesi durumunda şirketlerin finansal olarak daha güçlü bir konuma geleceğini belirtiyor; SK Hynix gibi şirketlerin çeyrek bazında gelir rekorları kırması bu argümanı destekliyor. Rakip firmlar ise piyasa paylarını artırma konusunda gayret gösteriyor.
Mevcut bellek (NAND) fiyatlarının en azından önümüzdeki aylarda yüksek seyretmesi bekleniyor ancak pazarın yavaş yavaş sakinleşme sinyalleri vermeye başladığı gözlemleniyor. Son günlerde çıkan bir rapor, üçüncü çeyrek 2026 için DRAM sözleşme fiyatlarında önceki çeyreklere oranla tek haneli net artışlar kaydedildiğini ortaya koydu. Bu yükselişler elbette dikkat çekici düzeyde olsa da daha önce görülen dramatik artışların oldukça altındaki seviyelerde seyrediyor.
Daha küçük ölçekli bir pazar istikrarına yaklaşıldığı yönünde yorumlar var; ancak bu istikrarlı fiyat seviyeleri bile son derece yüksek. Bu durumun ne kadar süreceği ise her analistin zor öngörebileceği ve bellek markalarının trendleri hızlıca değiştirebilme potansiyeline sahip olduğu bir konunun gölgesinde kalıyor.
Yapay zeka harcamalarının bu yıl doğrudan merkezi işlemci yani CPU tarafına kayması gibi olaylar, piyasanın ne kadar öngörülemez olduğunu ve yatırımcıların beklentilerinin nasıl hızla değişebileceğini gösteriyor. Intel'in hisseleri rekor seviyelere ulaşırken bazı büyük teknoloji firmaları pazar değerlerinde ciddi düzeltmeler yaşadı; bir yıl önce bu tür hızlı dönüşümler tahmin edilmesi neredeyse imkansızdı.
Tedarikçi anlaşmaları Belirsizliğe Karşı Güven Tamamlanıyor Büyük hafıza üreticileri olan SK Hynix ve Micron gibi oyuncuların son dönemde farklı firmalarla yapılan uzun vadeli tedarik anlaşmalarından (LTA) bahsedilebilir. Bu tür sözleşmeler, gelecekteki belirli bir süre boyunca belli şirketlere sürekli bir arz garantisi verirken aynı zamanda bu süreçte fiyatlar için bir tavan ve zemin belirler. LTA'ların doğrudan piyasa fiyatlarını belirlemese de talep güvenliğini sağlamak adına büyük rol oynadığını kanıtlamıştır.
Türk girişimcilerin kurduğu Stoa, GPU almak isteyen şirketleri doğrulanmış tedarikçilerden fiyat teklifi toplayan bir pazar yerinde buluşturuyor.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar (*) ile işaretlenmiştir.
